尽职调查材料清单（债权投资类）

一、公司基本情况
1、公司简介
2、公司章程、营业执照、税务登记证、组织机构代码证复印件
3、企业资质和荣誉相关证书复印件
4、公司对外投资情况及相关股东会或董事会决议等文件
5、公司分公司、控股子公司及其他关联公司情况(请附架构图）
6、公司商标、土地房产、无形资产等重要资产情况
7、生产经营场所所有权性质、占地面积
8、商标证书复印件、土地使用权证、租房协议复印件、无形资产评估报告
9、人民银行征信系统查询的公司征信报告
10、人民银行征信系统查询的总经理、董事长等实际控制人信用报告、有关融资、抵押、担保信息
11、实际控制人资产状况
12、公司现存诉讼、仲裁事项情况

二、公司历史沿革
1、公司历史沿革介绍
2、历年注册登记及变更材料（由工商登记部门盖章）
3、历年股权变动的评估报告、审计报告、注册验资报告复印件
4、有关股权变动的股东会、董事会文件复印件
5、股东以实物、知识产权、土地使用权等非现金资产初字第资产评估报告
6、股东高新技术成果出资入股的，相关管理部门出具的高新技术成果认定书。

三、公司管理团队及组织结构
1、股东介绍，股东之间存在关联关系的请简要说明
2、法定代表人简历、身份证复印件、签字样本
3、公司董事长、总经理、副总经理、主管财务人员、核心技术人员简历及身份证复印件
4、公司组织架构图
5、公司主要部门设置、各部门职能说明及人员构成情况（学历、年龄、工作年限）
6、员工社保缴纳情况

四、产品与技术
1、公司产品体系、应用范围及与主要竞争对手的产品比较
2、公司近3年主要产品销售收入、销售量、单位成本、毛利率
3、公司近3年主要产品实际产量与产能明细
4、使用的产品质量标准及相关认证、获奖证书、高新技术产品认定书情况
5、核心技术团队名单、技术研发人员数量及从业履历、竞业禁止协议和保密协议
6、近3年新品每年研发的品种数量、新品的销售数量及销售收入
7、技术来源、产品研发的方式（技术合作、技术交流、自主研发）、研发的投入情况
8、专有技术情况与专利技术的清单、专利的证书复印件、商业秘密的保护措施

五、生产及质量管理
1、主要的生产设备数量、购买时间、购买价格、质量状况、型号、生产厂家、通用/专用、是否抵押
2、主要产品生产工艺与流程
3、公司质量管理认证、质量管理体系
4、产品因质量问题退回及折让的历史与现状

六、业务及市场情况
1、公司市场营销策略、销售模式、销售网络及主要经销商情况
2、近3年前10大客户的供应产品、年销售额、所占销售总额比例、回款情况及对这些重要客户采取的特殊政策，如折扣、套餐服务等等（请附当年合同或者协议复印件）
3、原材料采购产品类别、采购量、采购金额、主要供应商（请附合同复印件）
4、企业与上游客户、下游客户的结算方式与结算周期
5、公司重大合同或协议（请附复印件）
6、请提供公司市场促销和市场渗透的方式、安排及预算方案（包括主要促销方式和策略）
7、请提供公司产品价格方案（包括定价依据和价格结构、影响价格变化的因素和对策）
8、请说明公司销售资料统计和销售记录方式、销售周期的计算
9、请提供公司市场开发规划、销售目标（近期、中期），销售预估（3-5年）销售额、占有率及计算依据

七、竞争分析
1、请说明公司所在行业有无行业垄断性
2、请分别从公司提供的产品/服务的市场细分说明竞争者的市场份额
3、请列表说明公司现有的主要竞争对手情况；公司实力、产品情况(种类、价位、特点、营销、市场占有率等）
4、请说明公司现有的潜在竞争对手情况和市场变化分析
5、请具体说明公司产品竞争优势（规模、成本、商业模式、管理、人才、其他）

八、财务会计信息
1、近三年审计报告或加盖公章的财务报表（资产负债表、损益表、现金流量表）及财务报表重要科目说明
2、税务政策
3、公司缴纳的水费、电费、报税表（请附相关复印件）
4、主管税务机关出具的关于公司在最近三年内依法纳税的证明
5、公司目前执行财务管理制度、会计核算制度、内部控制制度

九、环保及申请政府资金情况
1、公司获得有关环保事宜的证书、许可及批准文件
2、公司相关政府扶持情况
3、申请政府资金及申请资金的项目情况
4、申请政府资金获批的申请报告或可研报告

十、发展战略与计划

十一、投资情况说明（盖章）
1、公司资金需求
2、公司资金用途（投资项目的有关合同、基本情况等资料）、使用计划及进度
3、公司的投资回报计划
4、公司资本原负债结构（每笔债务的时间/条件/抵押/利息等）
5、公司是否有抵押？如有，请提供抵押品价值证明及定价依据
6、公司是否有投资担保？如有，请提供担保者财务报告
7、公司是否定期向投资者提供相关报告和资金支出预算
8、其他向潜在投资者披露经营和财务状况所必须的重大合同、备忘录

十二、风险分析
请贵公司分别从以下几个方面说明存在的风险
1、资源风险
2、市场不确定性风险
3、项目开发风险
4、竞争风险
5、政策风险
6、财务风险
7、管理风险

注：
1、以上资料能够提供电子稿的以电子稿形式提供。
2、以上资料为初步所需提供资料，后期视项目情况按需要再增减。
3、上述凡要求提供复印件的材料均需要有在验收材料时出示原件，以供查验。

尽职调查材料清单（股权投资类）

一、公司基本情况
1、公司简介
2、公司章程、营业执照、税务登记证、组织机构代码证复印件
3、企业资质和荣誉相关证书复印件
4、公司对外投资情况及相关股东会或董事会决议等文件
5、公司分公司、控股子公司及其他关联公司情况(请附架构图）
6、公司商标、土地房产、无形资产等重要资产情况
7、生产经营场所所有权性质、占地面积
8、商标证书复印件、土地使用权证、租房协议复印件、无形资产评估报告
9、人民银行征信系统查询的公司征信报告
10、人民银行征信系统查询的总经理、董事长等实际控制人信用报告、有关融资、抵押、担保信息
11、实际控制人资产状况
12、公司现存诉讼、仲裁事项情况

二、公司历史沿革
1、公司历史沿革介绍
2、历年注册登记及变更材料（由工商登记部门盖章）
3、历年股权变动的评估报告、审计报告、注册验资报告复印件
4、有关股权变动的股东会、董事会文件复印件
5、股东以实物、知识产权、土地使用权等非现金资产初字第资产评估报告
6、股东高新技术成果出资入股的，相关管理部门出具的高新技术成果认定书。

三、公司管理团队及组织结构
1、股东介绍，股东之间存在关联关系的请简要说明
2、法定代表人简历、身份证复印件、签字样本
3、公司董事长、总经理、副总经理、主管财务人员、核心技术人员简历及身份证复印件
4、公司组织架构图
5、公司主要部门设置、各部门职能说明及人员构成情况（学历、年龄、工作年限）
6、员工社保缴纳情况

四、产品与技术
1、公司产品体系、应用范围及与主要竞争对手的产品比较
2、公司近3年主要产品销售收入、销售量、单位成本、毛利率
3、公司近3年主要产品实际产量与产能明细
4、使用的产品质量标准及相关认证、获奖证书、高新技术产品认定书情况
5、核心技术团队名单、技术研发人员数量及从业履历、竞业禁止协议和保密协议
6、近3年新品每年研发的品种数量、新品的销售数量及销售收入
7、技术来源、产品研发的方式（技术合作、技术交流、自主研发）、研发的投入情况
8、专有技术情况与专利技术的清单、专利的证书复印件、商业秘密的保护措施

五、生产及质量管理
1、主要的生产设备数量、购买时间、购买价格、质量状况、型号、生产厂家、通用/专用、是否抵押
2、主要产品生产工艺与流程
3、公司质量管理认证、质量管理体系
4、产品因质量问题退回及折让的历史与现状

六、业务及市场情况
1、公司市场营销策略、销售模式、销售网络及主要经销商情况
2、近3年前10大客户的供应产品、年销售额、所占销售总额比例、回款情况及对这些重要客户采取的特殊政策，如折扣、套餐服务等等（请附当年合同或者协议复印件）
3、原材料采购产品类别、采购量、采购金额、主要供应商（请附合同复印件）
4、企业与上游客户、下游客户的结算方式与结算周期
5、公司重大合同或协议（请附复印件）
6、请提供公司市场促销和市场渗透的方式、安排及预算方案（包括主要促销方式和策略）
7、请提供公司产品价格方案（包括定价依据和价格结构、影响价格变化的因素和对策）
8、请说明公司销售资料统计和销售记录方式、销售周期的计算
9、请提供公司市场开发规划、销售目标（近期、中期），销售预估（3-5年）销售额、占有率及计算依据

七、竞争分析
1、请说明公司所在行业有无行业垄断性
2、请分别从公司提供的产品/服务的市场细分说明竞争者的市场份额
3、请列表说明公司现有的主要竞争对手情况；公司实力、产品情况(种类、价位、特点、营销、市场占有率等）
4、请说明公司现有的潜在竞争对手情况和市场变化分析
5、请具体说明公司产品竞争优势（规模、成本、商业模式、管理、人才、其他）

八、财务会计信息
1、近三年审计报告或加盖公章的财务报表（资产负债表、损益表、现金流量表）及财务报表重要科目说明
2、税务政策
3、公司缴纳的水费、电费、报税表（请附相关复印件）
4、主管税务机关出具的关于公司在最近三年内依法纳税的证明
5、公司目前执行财务管理制度、会计核算制度、内部控制制度

九、环保及申请政府资金情况
1、公司获得有关环保事宜的证书、许可及批准文件
2、公司相关政府扶持情况
3、申请政府资金及申请资金的项目情况
4、申请政府资金获批的申请报告或可研报告

十、发展战略与计划

十一、投资情况说明（盖章）
1、公司资金需求
2、公司资金用途（投资项目的有关合同、基本情况等资料）、使用计划及进度
3、公司的投资回报计划
4、公司资本原负债结构（每笔债务的时间/条件/抵押/利息等）
5、公司是否有抵押？如有，请提供抵押品价值证明及定价依据
6、公司是否有投资担保？如有，请提供担保者财务报告
7、公司因投资而愿意付出的股权成本上限
8、公司希望投资者介入公司管理的程度
9、公司是否定期向投资者提供相关报告和资金支出预算
10、其他向潜在投资者披露经营和财务状况所必须的重大合同、备忘录

十二、风险分析
请贵公司分别从以下几个方面说明存在的风险
1、资源风险
2、市场不确定性风险
3、项目开发风险
4、竞争风险
5、政策风险
6、财务风险
7、管理风险

注：
1、以上资料能够提供电子稿的以电子稿形式提供。
2、以上资料为初步所需提供资料，后期视项目情况按需要再增减。
3、上述凡要求提供复印件的材料均需要有在验收材料时出示原件，以供查验。

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